2016年4月21日木曜日

VWOとVSSとeMAXIS新興国株を売った理由

今月

  • VWO(バンガード MSCIエマージングマーケッツETF)

  • VSS(バンガード・FTSEオールワールド スモールキャップETF)

  • eMAXIS 新興国株式インデックス

を売りました。

売った理由としては、今年の初めからジェレミー・シーゲル教授の「株式投資の未来」を再読し、この本に掲載してあるポートフォリオに近づけたいなと思ったからです。

ジェレミー・シーゲル教授

「株式投資の未来」の291ページには以下のようにあります。

株式投資の未来

株式ポートフォリオの配分の例

前提:株式投資 100%

ワールドインデックス・ファンド:50%

  • 米国株 30%
  • 非米国株 20%

リターン補完戦略:50%(各10〜15%)

高配当戦略

  • 配当利回り上位20%
  • ダウ10種、S&P10種、ダウ・コア10種、S&Pコア10種

  • REIT (不動産投資信託)

グローバル戦略

  • S&Pグローバル100
  • ダウ・ジョーンズ・グローバル・タイタンズ
  • 多国籍企業への分散投資

セクター戦略

  • 石油及び天然資源
  • 医薬品
  • 有名ブランドの生活必需品

バリュー戦略

  • 低PER
  • 生き残り上位
  • バークシャー・ハザウェイ

ここまで。

下の円グラフは本には載っていませんがわかりやすくするために追加します

今回はセクター戦略として、VDEとVHTを組み入れました。エネルギーセクターとヘルスケアセクターですね。

「株式投資の未来」とまったく同じポートフォリオにしようとは思いませんが、これで少し近づけました。

今回、VWO、VSS、eMAXIS 新興国株式インデックスを売ったことが今後裏目に出る可能性もありますが、自分は今回の取引内容に納得しているので満足しています。

また、新興国を売ったのは含み益も含み損もほぼ出ていなかったので売るにはいいタイミングだと判断しただけで、新興国の未来を悲観したわけではありません。

2016年4月20日水曜日

2016年4月18日月曜日

eMAXIS新興国株を売りました

持っていたeMAXIS新興国株をすべて売りました。(解約) 4,545,866円分です。 解約してから現金になるまで数日かかりました。

2016年4月14日木曜日

アメリカ株アルトリア・グループ(MO)の配当金を受け取りました。 2016/04/14

アルトリア・グループ(MO)の配当金を受け取りました。

  • 配当金等支払日 2016/04/11
  • 国内支払日 2015/04/12
  • 配当金等金額 350.87USドル

アルトリア・グループ(MO)の配当金を受け取るのは11度目です。

アメリカ株 Philip Morris International(PM)の配当金を受け取りました。 2016/04/14

フィリップ・モリスインターナショナル(PM)の配当金を受け取りました。

  • 配当金等支払日 2016/04/11
  • 国内支払日 2016/04/12
  • 配当金等金額 271.32USドル

Philip Morris Internationalの配当金を受け取るのは17度目になります。

2016年4月6日水曜日

アメリカ株 WalMart Stores(WMT)の配当金を受け取りました。 2016/04/06

WalMart Stores(WMT)の配当金を受け取りました。

  • 現地配当受領日 2016/04/04
  • 国内支払日 2016/04/05
  • 配当金等金額 70.00USドル

WalMart Storesの配当金を受け取るのは11度目です。

2016年4月5日火曜日

海外ETF VHT (バンガード 米国ヘルスケアセクター ETF)を340口購入しました。 2016/04/05

本日、VHT (バンガード 米国ヘルスケアセクター ETF)を340口購入しました。 約470万円分です。先日VWOとVSSを売った米ドルで購入しました。

海外ETF VDE (バンガード 米国エネルギーセクター ETF)を1081口購入しました。 2016/04/05

本日、VDE (バンガード 米国エネルギーセクター ETF)を1081口購入しました。 約1,000万円分です。先日VWOとVSSを売った米ドルで購入しました。

アメリカ株 コカ・コーラ(KO)の配当金を受け取りました。 2016/04/05

コカ・コーラ(KO)の配当金を受け取りました。

  • 現地配当受領日 2016/04/01
  • 国内支払日 2016/04/04
  • 配当金等金額 372.10USドル

KOの配当金を受け取るのは13度目になります。

2016年4月2日土曜日

VWOとVSSを売りました

持っていたVWOとVSSをすべて売りました。

売却は基本的にしない方針ですが、2つともほぼ含み益も含み損もないような状態でしたので、税金面を考えるといいタイミングだと判断しました。

これで投資余力がおよそ1,500万円ほどできる計算になります。

2016年4月1日金曜日

2016/04/01現在の投資状況

2016/04/01現在の投資状況

銘柄 コード 金額
Vanguard Total World Stock Index ETF VT 79,713,771
Vanguard Emerging Markets Stock Idx ETF VWO 9,764,440
iShares Global Consumer Staples KXI 48,952,214
Vanguard Small Cap ETF VB 12,146,880
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF VSS 5,139,336
Vanguard Consumer Staples ETF VDC 2,583,854
Apple Inc AAPL 856,922
Google GOOG 1,087,746
Visa V 3,023,762
McDonald's Corp MCD 3,387,930
Altria Group Inc MO 4,370,580
Philip Morris International Inc PM 2,931,244
Coca-Cola Co KO 5,554,419
Johnson & Johnson JNJ 1,640,658
Wal-Mart Stores Inc WMT 1,076,991
International Business Machines Corp IBM 3,078,966
金価格連動投信 1328 729,000
eMAXIS新興国株 4,813,605
遊び銘柄 1,319,500
投資余力 5,909,185
合計 197,878,003

※単位は円(時価評価額)


ドル建て、円建て共にプラス

  • VT
  • KXI
  • AAPL
  • V
  • MCD
  • MO
  • PM
  • KO
  • JNJ
  • GOOG
  • 金価格連動型上場投資信託(1328)

ドル建てマイナス円建てプラス

  • VWO
  • VB
  • WMT

ドル建てプラス円建てマイナス

  • VDC

ドル建てマイナス円建てマイナス

  • VSS
  • IBM
  • 遊び銘柄
  • eMAXIS新興国インデックス

2016/04/01現在投資金額と時価評価額

  • 投資金額 136,796,135
  • 時価評価額 197,878,003
※単位は円

新年度ですね。